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  • 萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略

    時間:2016-10-22   來源:系統管理員    瀏覽次數:656次


    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



    物聯網“產業化概念”最早起源于中國,2009年8月中國前總理溫家寶在無錫視察中提出,自此讓“物聯網”從學術概念走向產業概念。經過近10年產業化發展歷程,我國物聯網市場處于鏈接爆發的高速發展階段,產業鏈條基本形成,2017年物聯網市場規模首超萬億元,年均復合增長率超20%。

    2020年新型冠狀病毒在神州大地肆虐,它是一種通過空氣、飛沫傳染的高致死性呼吸道傳染性疾病,帶來一連串“蝴蝶效應”。對于所有行業來講,也是一個行業格局變動的機會。依托物聯網、大數據、人工智能等新技術為基礎的遠程醫療、在線辦公、線上教育、無人零售、無人餐飲等新模式新領域需求旺盛,有效緩解疫情狀態下社會功能的停滯,基于市場形勢倒逼,物聯網等產業將成為未來市場發展方向及新機遇。

    從物聯網產業地圖、開發模式及發展策略三方面解析,探討物聯網產業及園區未來發展方向。


    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    一、物聯網產業鏈解構及產業格局

    解構物聯網產業鏈,分為四個層次—感知層、網絡層、平臺層及應用層,九大環節—芯片、傳感器、通信網絡、開放式云平臺、應用使能平臺、連接管理平臺、設備管理平臺及應用領域。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    根據集商網產業大數據顯示,當前我國注冊物聯網企業15483家,主要分布在廣東和長三角地區。芯片、模組、智能傳感器、應用使能平臺企業有3717家,占比約10%,其余約90%是物聯網應用領域企業。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



    1、芯片產業格局:產業增長快、國外龍頭主導、布局一線、長尾機會大

    從市場規???,預計全球物聯網芯片市場在未來20年內增長到1萬億;同時國內市場也處于高速增長,年均復合增長率達23%。從企業格局看,國外Intel、ARM、Qualcomm、ST以及TI等為主的傳統巨頭占據市場主導地位,擁有95%以上市場份額;同時國內企業如海思、樂鑫、君正等新興企業初露頭角,在中低端領域占據一定市場;從空間格局看,華為海思、中興通訊、匯頂科技等龍頭企業均布局一線城市,便于輻射帶動全國;從創業態勢看,物聯網領域龐大繁雜,單一類型芯片無法滿足市場應用需求,工業物聯網芯片、通訊射頻芯片、身份識別類芯片、安全芯片和移動支付芯片等細分長尾領域需求規模巨大,存在大量創業機會。

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    2、模組產業格局:市場規模小,但潛力巨大,龍頭企業主導

    從市場規???/span>,數據顯示每增加一個物聯網連接數,一般需要增加1~2個無線模組,預計在2020年物聯網連接數達到35億個,市場規模達到300億元;從企業格局看,目前全球無線模組市場主要被Telit(意大利)、Sierra Wireless(加拿大)、Gemalto(荷蘭)、U-Blox(瑞士)等占領,四家份額超過65%;同時國內廠商主要有SIMCom、移動通信等,TOP6企業占據90%市場份額。從空間格局看,企業主要布局廣東、江蘇、陜西及湖南等地。

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    3、智能傳感器產業格局:規模超千億,中小企業為主,重點布局長三角

    從市場規???/span>,2015年我國傳感器市場規模超過1000億元,預計2020年突破2500億元;從企業格局看,我國傳感器企業注冊資本在0~200萬元之間企業占據整個行業的50%,注冊資本在0~1億元企業占整個行業的99%,市場主體以中小型企業為主;從空間布局看,我國主要傳感器企業有50%分布在長三角地區,其他依次為珠三角、京津地區、中部地區及東北地區等。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



    4、應用使能平臺產業格局:產業價值大、增速快、為創業焦點

    從產業價值看,應用使能平臺以云服務的方式為開發者提供服務,為物聯網應用開發者提供了快速開發、部署以及管理應用的平臺,無需考慮下層基礎設施擴展、數據管理和歸集、通信協議、通信安全等問題,極大的降低了開發成本、縮短開發周期。據Aeris測算,開發者使用AEP平臺開發應用可以節省70%的時間。從市場規???/span>,2015年應用使能平臺市場規模僅為0.38億元,預計今明兩年迎來大爆發,2020年市場規??蛇_59.67億元。從企業格局看,應用使能平臺與下游行業領域聯系緊密,目前長尾市場尚未激活,各平臺主要集中在頭部,未來細分領域將成為中小企業創業的焦點。從空間格局看,企業主要布局北京、上海、廣東及江浙等發達地區。

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    5、應用端產業格局:公共及行業服務領域快速發展,個人服務為未來趨勢

    物聯網在公共服務、行業服務、個人及家庭服務等領域均有廣泛的應用空間,重點聚焦于車聯網、智慧交通、智慧政務、智慧工業、智慧農業、智能安防、智慧物流、智能家居及智慧醫療等領域,其中公共及行業領域的智慧工業、智慧政務及智慧物流領域發展勢頭強勁。

    智慧工業:制造業智能化核心、市場高速增長、龍頭占據主要市場

    工業物聯網是制造業智能化核心部分,可以實現工廠系統全面互聯,不僅使企業節約成本并提高效率,而且幫助企業增加收入。從市場規???/span>,2016年智慧工業在整體物聯網產業中占比約18%,預計到2020年占比將達25%,市場規模突破4500億元,企業主要布局在廣東及江蘇省兩地。從產業環節看,工業控制領域國內企業涌現,如北京和利時、上海新華等,這批企業產品技術水平已達到或接近國際先進水平,市場份額飛速提升。從企業格局看,工業自動化企業、IT巨頭憑借自身在工業領域、基礎設施支撐等方面優勢,布局發展工業物聯網,如三一重工的根云、海爾的COSMOPlat、徐工工業云、航天科技的INDICS、微軟的Azure、亞馬遜的AWS等,占據主要市場份額。

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    智慧政務:市場潛力大、服務及軟件占比攀升、行業巨頭爭相布局

    當前電子政務正在向智慧政務轉型,未來智慧政務大有可為。從市場規???/span>,在國家大力支持和推動下,電子政務取得較大進展。2018年中國電子政務市場規模突破3000億元,預計2019年將超3600億元,企業主要布局廣東、湖南、江浙、安徽等地。從細分市場看,我國電子政務市場主要有硬件、網絡設備、軟件以及服務四個細分市場。近年來,我國電子政務市場整體呈現硬件市場規模占比不斷下降,從49%降至33%,而軟件及服務市場占比不斷上升,軟件占比超20%,服務市場規模近3成。從企業格局看,阿里巴巴、中國聯通、華為等巨頭企業依托自身市場、資源等方面優勢爭相布局智慧政務領域。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    智慧物流:市場規模大、增長速度快、系統集成商處于核心地位

    隨著物聯網、人工智能等技術的發展以及新零售、智能制造等行業對物流的更高要求,我國物流智能化將迎來巨大市場需求。從市場規???/span>,2018年我國智慧物流市場規模近1800億元,預計到2020年將超過3000億元,增速高達15%以上,企業主要布局在廣東、江蘇及山東等地。從產業環節看,系統集成商處于核心地位,具有較強的研發實力,產品附加值較高,對上下游具有較強的議價能力;設備制造商&軟件供應商中,產品附加值低的企業生存空間日益狹小,面臨被市場淘汰的風險。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



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    二、物聯網產業園的兩大開發模式

    盤點分析全國物聯網園區,尤其是上海、無錫、杭州等物聯網產業發達地區園區,東灘顧問總結出兩大物聯網產業園區開發模型。

    1、科研驅動型—依托科研院所,“研發-轉化-孵化”三級聯動

    物聯網產業園區的發展以引入物聯網相關的國內外頂尖科研院所為核心驅動力,帶動物聯網相關基礎理論研究、科研轉化應用及企業創新孵化的開發模式。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    典型案例:無錫微納園

    園區概況:位于江蘇省無錫市新吳區,占地200多畝,是國內首家國家級傳感網專業孵化器。園區入住率達到90%。歷經10年發展,已成為全國首家智能傳感器專業園區、首家以“物聯網”為主題的國家級專業孵化器、首個國家級物聯網區域品牌試點園區。

    開發模式:無錫國聯集團與無錫新區共同投資成立無錫微納產業發展有限公司,負責運營中國傳感網國際創新園;引入中科院,打造中國物聯網研究發展中心,構建三級聯動體系。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



    2、龍頭驅動型—依托于大型企業,上下游集聚,模塊化開發

    物聯網產業園區的發展以引入大型龍頭企業占據主導地位,集聚其他同類企業、上下游配套企業等,完善園區物聯網產業鏈,實現N大龍頭引領的片區式模塊化開發模式。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    典型案例:杭州濱江物聯網小鎮

    項目概況:杭州濱江物聯網小鎮位于杭州高新區(濱江)的東部,毗鄰蕭山區,地理位置優越,規劃面積3.66km2,其中核心區面積1.5km2,產業用地1190畝,產業點發展以物聯網產業為主導,同時大力發展與物聯網產業相關聯的云計算、大數據、移動互聯網、信息安全及先進傳感設備、核心元器件制造等物聯網基礎性支撐產業。截止2019年4月小鎮已引進科技企業452家,2018年小鎮企業實現營收1076.32億元。

    開發模式:科技型企業以土地出讓的方式低價獲取園區土地(工業用地/60畝左右),自行開發建設,營造一個企業主導的“園中園”(聚光中心、智慧E谷、正泰工業園、大華國際創新園等);企業自身入駐且占據主導地位,引進其他同類企業、上下游配套企業等,實現整個產業鏈的打造和完善。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    三、物聯網產業園的四大發展策略

    一個物聯網園區發展離不開產業定位、園區招商、市場訂單及配套服務四大核心問題。東灘顧問就四大核心問題提出以下觀點:

    1、精準定位:與自身條件匹配,尋求最佳產業定位

    物聯網園區產業要充分考慮不同產業環節產業組織邏輯與自身情況的匹配性,以尋求最合理的產業定位。主要包括四方面:①項目區位條件:基于區位條件,綜合評判項目地土地成本、科研人才資源、交通便利條件、城市窗口效應等,研判項目地主要承接產業功能(科研、智造、銷售等)。②周邊市場需求:項目地為核心,通行距離3小時劃定輻射市場,充分挖掘周邊市場物聯網產業需求,提供對應物聯網產品及服務。③周邊競合情況:摸清園區周邊物聯網園區產業發展現狀、環節等,實現與周邊園區產業環節的錯位協調發展。④開發主體資源:充分挖掘開發主體自有資源及合作資源,尋找最佳的產業落腳點。


    2、渠道延伸:產業協會+外部招商中心+產業基金合作招引

    一是與產業協會合作招商。與產業協會合作,打造物聯網產品展銷中心,對物聯網應用產品及服務進行集中展示。其次,定期舉辦國際物聯網展會,并組織入園企業統一參加國內的相關展會。再次,設置園區集合營銷中心,將企業單獨營銷模式變為園區集合營銷模式。最后,與產業電商平臺合作,如慧聰網等,打造線上展示交易平臺。

    是在資源密集地設立招商中心。根據物聯網產業地圖,可在北京、上海、深圳等物聯網產業發達地區設立招商中心,對接區域成熟的物聯網園區,招引外溢型企業。

    三是通過參與物聯網產業基金獲取優質企業資源。與物聯網產業基金采用松散合作和緊密合作兩種方式。前者與產業基金及投資公司建立關系,獲取投資公司與產業基金的推薦的相關企業名單;后者與投資公司等共建產業投資基金并充當劣后資本共投產業項目,吸引優質公司落地投項目。


    3、市場驅動:借力自身、政府及平臺渠道,拓展應用市場

    利用自身采購訂單,招引龍頭企業設總部。作為園區開發商,集合自身業務發展及園區內部企業上下游訂單采購,招引龍頭企業在區域設立生產及營銷總部。

    借助政府平臺,整合區域物聯網應用市場。首先是結合5G商用契機,聯合當地政府需求,制定5G應用場景,并申報確定物聯網應用示范企業。其次是由政府牽頭、園區協助,結合物聯網應用場景,建立物聯網應用服務商庫,在全國、全球范圍內篩選優質供應商。最后是與當地政府合作,舉辦物聯網應用對接大會,引導當地需求方與供給方合作。

    打造融資租賃平臺,拓展物聯網應用市場。廣泛利用社會資本,引進一家或多家第三方融資租賃公司,打造”租賃+擔保+貸款+投資“組合的融資租賃平臺,為需求企業提供資金支持,擴大市場企業對物聯網應用的需求。

    案例:重慶兩江新區訂單招商模式

    依托新區汽車工業和電子信息產業對機器人的需求,由兩江新區出面整合訂單。成立機器人融資租賃公司,以“市場”+“金融”方式,抓住機器人制造企業與機器人設備需求企業兩大客戶資源;截至2015年8月,融資租賃公司已獲得總額262億元的融資授信,吸引了近20家落戶新區的國內外高端機器人企業參與合作。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略



    4、生態賦能:針對行業研發及推廣痛點,培育產業生態圈

    針對物聯網應用推廣、應用研發涉及痛點,打造人才服務平臺、開發服務平臺、認證測試平臺、政務服務平臺、創業孵化平臺、中試量產平臺等,營造產業生態,為物聯網企業發展賦能。

    萬物互聯的賽道:產業格局與競爭策略


    人才服務平臺:首先,建立物聯網運營人才數據庫,聯合物聯網協會、獵頭公司,為企業匹配市場合作人。其次,打造物聯網人才培訓基地,采用園區、高校、專業培訓機構三方合作的模式,為應屆畢業生提供針對物聯網應用推廣和應用研發最后一公里培訓,為企業提供開發人才、銷售人才、運維人才。

    案例:中德(蒲江)中小企業合作園庫卡認證學院

    項目簡介:園區通過引入庫卡認證學院等職教機構,采用德國“雙元制”教育模式,打造成為成都(中德)職教創新集聚區,借此解決高端技能型人才不夠多、不夠強導致的蒲江承接海外企業轉移的痛點。

    培訓模式:包含培訓和認證兩方面內容,每年招收學員300人左右。在學院“雙元制”培訓模式下,學員經過高標準培訓并通過認證后,將獲得庫卡頒發的認證證書,成為機器人領域從編程到操作、再到維護的“機器人全領域技術人才”。

    開發服務平臺:引入物聯網領域應用使能平臺,提供針對開發工具、基礎服務及增值服務三方面的成套開發工具、中間件、業務邏輯引擎、數據存儲、應用服務器、第三方系統對接、終端管理、連接管理、數據分析及業務支持等10項應用服務。

    認證測試平臺:首先,設立檢驗認證中心,與機器人國檢中心、中國信息安全認證中心、華為IoT生態認證服務中心等權威檢測認證機構合作,圍繞園區重點產業方向開展RFID產品、傳感器網絡、家庭網絡等認證業務,服務產品上市認證。其次,設立產品測試中心,與云測、蘑菇兄弟等軟件測試公司合作,打造集測試人才培訓、測試訂單集成、物聯網應用軟件測試于一體的物聯網應用軟件測試基地。

    政務服務平臺:首先,打通產品審批直管部門和關鍵對接人,提供審批培訓;其次,成立政策研究小組,梳理物聯網產品上市審批政策,為企業提供政策、流程咨詢;最后,提供企業秘書服務,代辦產品上市審批工作,縮短產品上市時間。

    創業孵化平臺:依托合作高校、物聯網協會,招引火炬物聯、創士鋒、智造局等物聯網垂直孵化器運營公司,打造物聯網孵化器集群,提供孵化、創業指導、辦公服務、創業咖啡、企業服務、企業導師等服務。

    案例:微能創投加速器

    發展模式:共享全國創新加速資源,通過微能床頭加速器輻射并共享英特爾全國創新加速資源。

    發展現狀:微能已在上海建立了2個加速創新空間,并在北京中關村創業大街和清華大學均建立了聯合創新基地。同時,英特爾已經在全國8座城市建立起了13家聯合眾創空間以及3家開放創新實驗室,并與創客生態圈內100多位伙伴建立起了合作關系,產生了數千個孵化加速項目。

    中試量產平臺:針對入園企業及周邊企業小批量試制需求,園區整合政府、供方資源,對接區內外需求,通過招引專業運營主體負責運營管理,建議可采用BOO的模式,獲取運營補貼+使用者付費(租金&服務費)。

    共享智造工廠——沈陽機床i5智能制造谷

    項目簡介:選址馬鞍山博望高新區,項目規劃用地500畝,總投資約35億元,計劃投入i5智能裝備6500臺。項目一期投資10億元,i5智能機床、自動線加工單元及檢測、輔助設備共計600套,預計年銷售收入5億元以上。由i5智能工廠及智能制造體驗中心、行業研究中心、智能檢測中心、實訓培訓中心、產業數據云中心、再制造中心六大載體構成應用研發:政務審批服務、融資服務、創業孵化服務、中試量產服務。

    商業模式:以i5機床使用權進行出售,按加工零件種類、數量、相應耗時,綜合評定收費金額。

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